財(cái)通證券近日公布2022年度報(bào)告和2023年一季度，去年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤為48.28億元、15.17億元，今年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.86億元，同比增長174%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.94億元，同比增長214.54%。

　　財(cái)通證券構(gòu)建了“投行+投資+財(cái)富”三駕馬車驅(qū)動(dòng)，去年均取得良好成效。其中，投行板塊突出科創(chuàng)特色，股債市占有率均創(chuàng)歷史新高，IPO實(shí)現(xiàn)10單過會(huì)，IPO過會(huì)總數(shù)以及創(chuàng)業(yè)板、北交所IPO過會(huì)數(shù)均列浙江第1。公司債、企業(yè)債均獲A類評(píng)級(jí)，承銷規(guī)模逆勢增長，排名提升至行業(yè)第17位。

　　投資板塊突出協(xié)同特色，去年股權(quán)投資凈利潤大增。財(cái)通資本以強(qiáng)化投投聯(lián)動(dòng)推動(dòng)一二級(jí)市場聯(lián)動(dòng)，受托管理地方政府產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模近400億元，凈利潤4624萬元，同比增長53%；財(cái)通創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)凈利潤6.32億元，同比增長127%。

　　財(cái)富板塊突出綜合特色，震蕩行情下，券商業(yè)績大受拖累，財(cái)通證券代買業(yè)務(wù)和代銷業(yè)務(wù)卻實(shí)現(xiàn)逆勢增長，市占率均有所回升。同時(shí)，財(cái)通證券的客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模增速均跑贏市場，“托管+銷售+券結(jié)”新模式增厚業(yè)務(wù)收入，金融產(chǎn)品保有規(guī)模逆勢增長，并積極踐行普惠金融服務(wù)，推出“共富”系列產(chǎn)品。

　　財(cái)通證券董事長章啟誠表示，2023年，公司將集成運(yùn)用集團(tuán)綜合金融服務(wù)工具，傳承弘揚(yáng)浙商“四千精神”，堅(jiān)持深耕浙江經(jīng)濟(jì)和浙江人經(jīng)濟(jì)，聚力建設(shè)科創(chuàng)型、服務(wù)型、平臺(tái)型、變革型等“四型財(cái)通”，打造一流現(xiàn)代投資銀行。

　　一季度歸母凈利潤翻兩倍

　　4月28日，財(cái)通證券同步發(fā)布了公司2022年度報(bào)告和2023年一季度報(bào)告。根據(jù)公告，財(cái)通證券今年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.86億元，同比增長174%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.94億元，同比增長214.54%。

　　對(duì)于營收增長，財(cái)通證券表示主要系金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益、投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入等營業(yè)收入增加。截至2023年一季度末，財(cái)通證券總資產(chǎn)1265億元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益335億元。

　　年報(bào)顯示，2022年，財(cái)通證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.28億元；歸屬于母公司股東的凈利潤15.17億元。截至2022年末，財(cái)通證券實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)1257億元，同比增長13.83%；歸屬于母公司股東的權(quán)益329億元，同比增長30.73%。2022年度，財(cái)通證券實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.34元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）為4.82%。

　　根據(jù)2022年度利潤分配預(yù)案，財(cái)通證券計(jì)劃每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。由于公司A股可轉(zhuǎn)債已進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，初步預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為4.64億元，占2022年合并報(bào)表歸屬于母公司所有者凈利潤的30.61%。

　　2022年投行過會(huì)位列浙江省第一

　　2022年，財(cái)通證券股債投行方面也取得了突出進(jìn)展。股權(quán)業(yè)務(wù)方面，財(cái)通證券2022年實(shí)現(xiàn)IPO過會(huì)兩位數(shù)佳績，過會(huì)率100%。其中，浙江地區(qū)IPO過會(huì)9單，市占率為11.39%，過會(huì)數(shù)量位列全省第一，實(shí)現(xiàn)歷史性突破。

　　除了IPO過會(huì)數(shù)量外，財(cái)通證券創(chuàng)業(yè)板IPO過會(huì)數(shù)量、北交所上市數(shù)量等多項(xiàng)細(xì)分領(lǐng)域位居浙江市場首位。

　　此外，財(cái)通證券股權(quán)業(yè)務(wù)的部分細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入行業(yè)前十，其中重大資產(chǎn)重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問行業(yè)排名第七，北交所上市家數(shù)行業(yè)排名第八，創(chuàng)業(yè)板過會(huì)家數(shù)行業(yè)排名第十。

　　債券業(yè)務(wù)方面，財(cái)通證券2022年的債券承銷總規(guī)模為675.67億元，同比增長5.82%；其中企業(yè)債和公司債承銷609.83億元，行業(yè)排名第17，同比提升2位。債券業(yè)務(wù)2022年立項(xiàng)數(shù)量較2021年增長80.85%。

　　從地域來看，財(cái)通證券去年在浙江省內(nèi)的企業(yè)債和公司債承銷金額達(dá)508.02億元，省內(nèi)市占率為13.11%，位列全省第三。

　　值得注意的是，去年財(cái)通證券通過旗下子公司財(cái)通香港完成12單境外債券的承銷發(fā)行，融資金額110億元。

　　投行業(yè)務(wù)是財(cái)通證券新時(shí)期戰(zhàn)略規(guī)劃的重要一環(huán)，財(cái)通證券表示，公司將不斷增厚IPO儲(chǔ)備塔基，持續(xù)深耕浙江省上市企業(yè)并提供投融資服務(wù)，推動(dòng)創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈金融鏈深度融合；債券方面，推進(jìn)與海島山區(qū)縣、共同富裕等主題相關(guān)的創(chuàng)新債券產(chǎn)品快速落地，以地方債務(wù)化解、國企改革、資產(chǎn)盤活等政策切入口，加強(qiáng)對(duì)主平臺(tái)和高評(píng)級(jí)省屬國企的服務(wù)能力。

　　另類投資凈利潤大增逾一倍

　　2022年，中國股權(quán)投資市場承壓發(fā)展，投資和退出呈現(xiàn)下降態(tài)勢。財(cái)通證券通過全資子公司財(cái)通創(chuàng)新開展另類投資業(yè)務(wù)。

　　去年，財(cái)通創(chuàng)新完成投資項(xiàng)目11個(gè)，認(rèn)繳投資金額合計(jì)5.1億元。截至報(bào)告期末，累計(jì)投資股權(quán)投資項(xiàng)目48個(gè)，認(rèn)繳投資金額合計(jì)45.38億元，其中，累計(jì)實(shí)現(xiàn)8個(gè)項(xiàng)目IPO上市，4個(gè)項(xiàng)目已完成退出。財(cái)通創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.01億元，凈利潤6.32億元，同比增長127%。

　　財(cái)通創(chuàng)新表示，今年將突出穩(wěn)增長和重投后，著力開展協(xié)同作戰(zhàn)。一是做好項(xiàng)目儲(chǔ)備和跟蹤，適時(shí)擴(kuò)大投資規(guī)模；二是打造“投后質(zhì)量提升”專項(xiàng)工程，加強(qiáng)對(duì)被投企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)控；三是牢固樹立“一個(gè)財(cái)通”意識(shí)，更加精準(zhǔn)有效與公司各條線開展協(xié)同。

　　私募股權(quán)投資基金方面，財(cái)通證券通過全資子公司財(cái)通資本開展相關(guān)業(yè)務(wù)。截至2022年末，財(cái)通資本累計(jì)管理及服務(wù)的政府產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達(dá)398.50億元,同比增長110%；私募股權(quán)基金實(shí)繳規(guī)模達(dá)42.62億元，同比增長77.23%；凈利潤4624萬元，同比增長53%。

　　財(cái)通資本表示，將以母基金管理為引領(lǐng)，股權(quán)創(chuàng)投基金和政府產(chǎn)業(yè)基金雙輪驅(qū)動(dòng)，著力打造成為全國一流的券商私募股權(quán)投資管理機(jī)構(gòu)。

　　代買和代銷市占率逆勢增長

　　2022年A股震蕩下行，其中深證成指下跌25.85%，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，滬深兩市全年日均股基交易額同比下降10%。

　　震蕩行情下，券商業(yè)績大受拖累，根據(jù)中證協(xié)相關(guān)數(shù)據(jù)，證券公司全年代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入(含席位租賃)為1130.86億元，同比下降15.51%；實(shí)現(xiàn)代理銷售金融產(chǎn)品凈收入154.88億元，同比下降25.14%。

　　財(cái)通證券代買業(yè)務(wù)和代銷業(yè)務(wù)卻實(shí)現(xiàn)逆勢增長，市占率均有所回升，其中代理買賣證券業(yè)務(wù)收入市占率排名上升至第26位；代銷金融產(chǎn)品收入行業(yè)排名上升5位至第19位。

　　客戶方面，財(cái)通證券2022年客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模增速均跑贏市場，期末母公司客戶數(shù)突破286萬戶，較上年末增長15%；客戶資產(chǎn)規(guī)模6336億元。其中，機(jī)構(gòu)客戶數(shù)量與資產(chǎn)規(guī)模取得較快增長，全年新增機(jī)構(gòu)客戶數(shù)1547戶，機(jī)構(gòu)客戶資產(chǎn)2923億元，機(jī)構(gòu)客戶資產(chǎn)占比達(dá)46.17%。

　　值得一提的是，財(cái)通證券“托管+銷售+券結(jié)”新模式增厚業(yè)務(wù)收入，截至2022年底，財(cái)通證券托管資產(chǎn)規(guī)模222億元，托管產(chǎn)品487個(gè)，托管收入同比增87%；落地券結(jié)產(chǎn)品28只，合作公募基金6家，券結(jié)規(guī)模同比增長81%。

　　金融產(chǎn)品銷售和保有數(shù)據(jù)方面，報(bào)告期末，2022年財(cái)通證券實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品年化保有份額（不含貨幣類金融產(chǎn)品）395.1億，較2021年的344.8億增長14.6%；公募基金保有規(guī)模逆勢提升，較去年末增長29%。

　　此外，財(cái)通證券財(cái)管家基金投顧業(yè)務(wù)簽約規(guī)模達(dá)21億元，代表權(quán)益策略跑贏同期95%偏股公募基金。財(cái)通證券還推出“共富”系列產(chǎn)品，踐行普惠金融服務(wù)，全年累計(jì)銷售共富類產(chǎn)品97.4億元。

　　財(cái)通證券表示，財(cái)富管理業(yè)務(wù)將緊緊地圍繞機(jī)構(gòu)化轉(zhuǎn)型和分公司綜合化改革的主線，聚焦產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售；聚焦服務(wù)客戶，做優(yōu)信用業(yè)務(wù)；聚焦全價(jià)值鏈，拓展機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)；加強(qiáng)人才隊(duì)伍、培訓(xùn)體系、考核機(jī)制、數(shù)智財(cái)富和除險(xiǎn)保安五大項(xiàng)工作。

　　固收自營規(guī)模同比增長40%

　　自營業(yè)務(wù)是券商近年來的主營收入來源。截至2022年末，財(cái)通證券固定收益類規(guī)模高達(dá)453.2億元，同比增長40%。去年財(cái)通證券在固定收益投資方面加大資產(chǎn)配置，及時(shí)對(duì)債券持倉結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大了利率債和地方債的配置規(guī)模；同時(shí)積極拓展公募REITs等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，以及開發(fā)STP智能交易平臺(tái)。

　　場外衍生品方面，財(cái)通證券去年實(shí)現(xiàn)場外衍生品業(yè)務(wù)規(guī)模的逆勢增長，累計(jì)新增衍生品名義本金規(guī)模134億元。

　　與此同時(shí)，財(cái)通證券取得首批科創(chuàng)板做市商資格，并于10月31日正式啟動(dòng)科創(chuàng)板做市業(yè)務(wù)。

　　財(cái)通證券表示，2023年，公司自營業(yè)務(wù)將強(qiáng)化部門的投研體系建設(shè)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)，固收投資持續(xù)推進(jìn)投資規(guī)模與業(yè)務(wù)種類雙提升，深化大類資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)發(fā)展。同時(shí)，力爭在交易所債券做市、ETF做市等領(lǐng)域得突破。

　　資管業(yè)務(wù)逆勢增長

　　受震蕩市影響，券商資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)均受到明顯沖擊。根據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù)，2022年末證券行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模為9.76萬億元，同比下降10.27%；全年實(shí)現(xiàn)資管業(yè)務(wù)凈收入270.97億元，同比下降14.75%。

　　資管業(yè)務(wù)是財(cái)通證券的優(yōu)勢業(yè)務(wù)。2022年，財(cái)通資管實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.02億元，凈利潤4.58億元，均實(shí)現(xiàn)逆市增長。

　　截至2022年末，財(cái)通證券資管的總管理規(guī)模為2461億，同比增長10.5%。公募管理規(guī)模超過1000億元，位列券商資管第三；私募產(chǎn)品管理規(guī)模為1397億元，同比小幅增長。

　　財(cái)通證券資管表示，權(quán)益業(yè)務(wù)將以均衡投資與細(xì)分賽道并重，持續(xù)打磨投研能力；加大新興業(yè)務(wù)孵化力度，積極把握養(yǎng)老業(yè)務(wù)的黃金機(jī)遇，試水寬基指數(shù)；打造特色ABS及REITs業(yè)務(wù)，加強(qiáng)投融聯(lián)動(dòng)，與集團(tuán)攜手打造具有財(cái)通特色的ABS業(yè)務(wù)品牌。

　　公募基金業(yè)務(wù)方面，去年財(cái)通基金實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.7億元，凈利潤1.91億元。截至2022年底，財(cái)通基金總資產(chǎn)管理規(guī)模為1112億元，管理規(guī)模再破千億大關(guān)，比年初增長8.59%；實(shí)現(xiàn)公募基金管理規(guī)模595億元，非貨公募管理規(guī)模430億元，專戶管理規(guī)模517億元，公募基金規(guī)模不斷增長。

　　其中，財(cái)通基金的定增業(yè)務(wù)繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，定增中標(biāo)數(shù)量、金額穩(wěn)居市場第一。2022年新設(shè)立定增產(chǎn)品349只，累計(jì)吸收資金158.46億元；參與定增項(xiàng)目177個(gè)，累計(jì)參與金額350.21億元，同比增長22.34%。

　　財(cái)通基金表示，今年將著力布局優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品線，全面建設(shè)投研體系，持續(xù)做深定增特色業(yè)務(wù)，開拓創(chuàng)新專戶產(chǎn)品，推進(jìn)委外產(chǎn)品項(xiàng)目，推廣定增量化對(duì)沖特色產(chǎn)品，確保管理規(guī)模有效增長；同時(shí)做好業(yè)務(wù)渠道的存量維護(hù)和增量開拓，在定增專戶、券結(jié)產(chǎn)品銷售、TOF產(chǎn)品開發(fā)、短債產(chǎn)品持續(xù)營銷等方面助力規(guī)模增長。